环保类板块大幅回调，是风险还是机会？机构这么说

8月24日，环保类板块大幅回调，截至发稿，城发环境、启迪环境跌停，联合水务、江南水务等跌幅居前。

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多家公司回应日本核污水排海影响

据日媒当地时间24日报道，东京电力公司当天称，已对准备排入海洋的核污染水进行了取样检测。东电称，检测结果显示其中氚的浓度已经“达标”，将从当地时间24日下午开始将核污染水排入海洋。

另据日本朝日电视台当天报道，日本政府和东京电力公司决定，如果气象条件允许，将于当地时间24日13时左右开始向海洋排放福岛第一核电站核污染水。但如果气象条件恶劣，也可能暂缓排放。

针对日本核污染水排放，昨日多家上市公司在互动平台作出回应。

中电环保表示，公司核电水处理技术应用，覆盖除盐水、海水淡化、凝结水、放射性废水、二回路汽水取样和化学加药等业务。公司关注日本向海洋排放核废水的进展，若有业务处理需求，经公司系统评估后（包括实际工况、技术可行性等）可参与相关业务。

新莱福表示，在核辐射防护方向上，公司已研发出连体式核辐射防护服、轻便式核辐射防护马甲及防护手套防护鞋等一系列产品。

国联水产于近期表示，公司已做好日本核废水排海的相关预案。日本核废水排海对公司暂未产生影响，公司国际采购的原料主要以南美白对虾为主，采购地区主要以南亚、中东地区为主，近年来，公司太平洋沿岸地区采购逐步减少。公司牛蛙、鱼类、小龙虾等预制菜产品均为淡水产品。

百洋股份称，公司目前的主营业务为饲料与饲料原料、水产食品加工、远洋捕捞业务。其中，饲料与饲料原料业务服务于国内水产养殖，水产品加工业务原材料以国内养殖的淡水鱼产品为主，远洋捕捞业务位于非洲毛里塔尼亚海域，公司产品和作业范围受日本核废水排放影响有限。

环保行业利好政策频出

值得注意的是，近段时间以来，我国环保行业利好消息不断。

8月22日，国家发展改革委等10部门制定了《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》。其中提出，到2025年，通过实施绿色低碳先进技术示范工程，一批示范项目落地实施，一批先进适用绿色低碳技术成果转化应用，若干有利于绿色低碳技术推广应用的支持政策、商业模式和监管机制逐步完善，为重点领域降碳探索有效路径。到2030年，通过绿色低碳先进技术示范工程带动引领，先进适用绿色低碳技术研发、示范、推广模式基本成熟，相关支持政策、商业模式、监管机制更加健全，绿色低碳技术和产业国际竞争优势进一步加强，为实现碳中和目标提供有力支撑。

8月17日，发改委等六部委联合发布《关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见》，提出到2025年，集中式风电场、光伏发电站退役设备处理责任机制基本建立，退役风电、光伏设备循环利用相关标准规范进一步完善，资源循环利用关键技术取得突破。到2030年，风电、光伏设备全流程循环利用技术体系基本成熟，资源循环利用模式更加健全，资源循环利用能力与退役规模有效匹配，标准规范更加完善，风电、光伏产业资源循环利用水平显著提升，形成一批退役风电、光伏设备循环利用产业集聚区。

8月15日，《中国生态保护红线蓝皮书（2023年）》发布，这是我国首部生态保护红线蓝皮书，系统总结了全面完成生态保护红线划定的历程、方法、成果和实践案例，提出了加强生态保护红线监管、完善生态保护红线制度的思路和建议。

对于板块后市走向，国盛证券认为，过去三年环保板块表现低迷，估值、持仓等仍均处于低位，环保REITs的出台提供新的权益性融资工具，城镇污水、垃圾处理，固废危废处理等污染治理运营为重点发力行业，看好技术优势强、壁垒高的企业。

申港证券表示，六部委发布《指导意见》开启风光循环利用市场，风光退役放量在即，但回收过程综合性强，行业发展初期多角色参与下商业模式有待探索。类比其他资源化领域，认为回收渠道端建设仍是该领域发展应关注的重点，建议关注在资源回收领域具有一定积累，重视回收渠道端建设的资源化企业，及在风电光伏领域有一定布局的环保企业。

国海证券指出，环保行业部分细分赛道中短期需求提高，行业整体估值低于近一年均值；“专精特新”企业培育需求紧迫，政策支持力度大，有利于行业内企业快速发展。

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