中信建投:AI应用持续落地 暑期内容消费旺季来临-实时焦点
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亚汇网讯,中信建投指出,上周传媒板块大幅调整,主要是板块前期涨幅较大,叠加部分公司减持公告影响,但产业仍在快速发展。我们认为应从两个维度,继续重视传媒投资机会:1)AI应用持续落地:上游算力端需求旺盛,对照移动互联网“1块钱的通信投资,带动7块钱的下游应用”,我们认为AI应用仍有想象空间;并且从估值来看,相比TMT其他板块或领涨公司,传媒整体仍在相对低位(约30x),且近期国内AI应用持续落地,长期看好AI应用的投资机会。2)传媒自身进入暑期旺季:端午假期电影&出行恢复超19年,游戏新品定档旺盛,娱乐内容消费进入传统顺周期。
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